apo Forte INKA R
Anteilklasse
Anlagegrundsatz
Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
Herr Dr. Boris Leissner, Herr Marc Momberg, Herr Christian Hein, Apo Asset Management GmbH
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | 6,21% | 5,32% |
1 Jahr | 14,84% | 14,13% |
3 Jahre | 5,31% | 10,05% |
5 Jahre | 19,26% | 29,53% |
10 Jahre | 46,89% | 63,40% |
15 Jahre | 155,87% | 158,46% |
20 Jahre | 101,56% | 132,63% |
Annualisiert
Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | 14,84% | 14,13% |
3 Jahre | 1,74% | 3,24% |
5 Jahre | 3,59% | 5,31% |
10 Jahre | 3,92% | 5,03% |
15 Jahre | 6,46% | - |
20 Jahre | 3,57% | - |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 29.02.2024)
Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)
Branchen (Stand: 29.02.2024)
Assets (Stand: 29.02.2024)
Währungen (Stand: 29.02.2024)
Ratingverteilung sonstige
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Quelle Fondsdaten: FWW 2024
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