DWS ESG Balance
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Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Herr Michael Ficht, Herr Johannes Prix, Herr Maximilian Scheufler, Herr Michel Meyer
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | 1,88% | 1,58% |
| 1 Jahr | 8,22% | 6,90% |
| 3 Jahre | 4,13% | 2,15% |
| 5 Jahre | 15,76% | 14,24% |
| 10 Jahre | 39,44% | 32,56% |
| 15 Jahre | 91,04% | 91,85% |
| 20 Jahre | 97,80% | 93,87% |
Annualisiert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,22% | 6,90% |
| 3 Jahre | 1,36% | 0,71% |
| 5 Jahre | 2,97% | 2,70% |
| 10 Jahre | 3,38% | 2,86% |
| 15 Jahre | 4,41% | - |
| 20 Jahre | 3,47% | - |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 31.01.2024)
Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)
Branchen (Stand: 31.01.2024)
Assets (Stand: 31.01.2024)
Währungen (Stand: 31.01.2024)
Ratingverteilung S+P
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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 
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