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Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.
Union Investment Team
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | 7,02% | 3,47% |
| 1 Jahr | 14,27% | 9,05% |
| 3 Jahre | 7,17% | 3,38% |
| 5 Jahre | 30,31% | 14,88% |
| 10 Jahre | 72,68% | 37,36% |
| 15 Jahre | 197,72% | 95,21% |
| 20 Jahre | 219,45% | 90,34% |
Annualisiert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,27% | 9,05% |
| 3 Jahre | 2,34% | 1,12% |
| 5 Jahre | 5,44% | 2,81% |
| 10 Jahre | 5,61% | 3,23% |
| 15 Jahre | 7,54% | - |
| 20 Jahre | 5,98% | - |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 29.02.2024)
Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)
Assets (Stand: 29.02.2024)
Währungen (Stand: 29.02.2024)
Ratingverteilung sonstige
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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 
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Entwicklung: Another Dimension GmbH
