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Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt in Anleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien und Geldmarktanlagen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können weltweit in Hedgefonds investiert werden.
Warburg Invest Team
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | 1,67% | 0,18% |
| 1 Jahr | 7,64% | 5,11% |
| 3 Jahre | -2,21% | -2,05% |
| 5 Jahre | 2,79% | 3,74% |
| 10 Jahre | 0,37% | 14,39% |
Annualisiert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,64% | 5,11% |
| 3 Jahre | -0,74% | -0,69% |
| 5 Jahre | 0,55% | 0,74% |
| 10 Jahre | 0,04% | 1,35% |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 29.12.2023)
Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)
Assets (Stand: 29.12.2023)
Währungen (Stand: 29.12.2023)
Ratingverteilung sonstige
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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine
Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen
am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu
Kapitalverlusten kommen.
Quelle Fondsdaten: FWW 2024 
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Entwicklung: Another Dimension GmbH
