TOP Defensiv Plus
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Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, langfristig eine im Vergleich zum Geldmarkt überdurchschnittliche Rendite in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Das Management strebt einen Schwerpunkt beim Bonitätsrating im Investment Grade an. Mindestens 51% des Fonds müssen ständig in anleihebezogene Anlagen investiert sein. Der Fonds kann daneben jeweils bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und Immobilienfonds investieren.
Team der TOP Vermögensverwaltung AG
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,79% | 0,86% |
| 1 Jahr | 3,38% | 5,11% |
| 3 Jahre | -0,17% | -3,46% |
| 5 Jahre | 1,17% | 1,18% |
| 10 Jahre | 13,45% | 10,46% |
Annualisiert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,38% | 5,11% |
| 3 Jahre | -0,06% | -1,17% |
| 5 Jahre | 0,23% | 0,23% |
| 10 Jahre | 1,27% | 1,00% |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 31.05.2023)
Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)
Assets (Stand: 31.05.2023)
Währungen (Stand: 31.05.2023)
Ratingverteilung sonstige
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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine
Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen
am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu
Kapitalverlusten kommen.
Quelle Fondsdaten: FWW 2024 
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Entwicklung: Another Dimension GmbH
