Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R
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Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Unternehmungen mit Sitz vorwiegend in den OECD-Ländern. Die Anlagen werden in lokalen Währungen getätigt. Die Gewichtung der einzelnen Branchen erfolgt nach Grundsätzen, welche nicht nur auf die reine Ertragskraft einer Anlage abstellen, sondern diese auch im Zusammenhang mit dem Risiko der Anlage betrachten. Die Portfoliostruktur ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Dividenden- oder Beteiligungspapiere investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.
Baloise Asset Management International AG
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | 7,98% | 3,15% | 5,34% |
| 1 Jahr | 8,18% | 9,51% | 13,84% |
| 3 Jahre | -0,26% | 13,30% | 11,27% |
| 5 Jahre | 14,69% | 34,89% | 43,14% |
| 10 Jahre | 57,07% | 97,28% | 119,55% |
| 15 Jahre | 132,92% | 265,68% | 288,69% |
| 20 Jahre | 78,96% | 186,54% | 239,81% |
Annualisiert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,18% | 9,51% | 13,84% |
| 3 Jahre | -0,09% | 4,25% | 3,62% |
| 5 Jahre | 2,78% | 6,17% | 7,44% |
| 10 Jahre | 4,62% | 7,03% | 8,18% |
| 15 Jahre | 5,80% | 9,03% | - |
| 20 Jahre | 2,95% | 5,40% | - |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)
Branchen (Stand: 31.01.2024)
Assets (Stand: 31.01.2024)
Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine
Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine
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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine
Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen
am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu
Kapitalverlusten kommen.
Quelle Fondsdaten: FWW 2024 
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Entwicklung: Another Dimension GmbH
