Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R
Anteilklasse
Zum Chart hinzufügen
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist es, ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Dieser Fonds investiert in ein branchenmäßig und geografisch gestreutes Portfolio, größtenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan.
Baloise Asset Management Schweiz AG, Baloise Fund Invest Advico
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | 3,85% | 4,26% |
| 1 Jahr | 11,55% | 13,14% |
| 3 Jahre | 14,87% | 11,05% |
| 5 Jahre | 34,21% | 41,27% |
| 10 Jahre | 101,21% | 115,24% |
| 15 Jahre | 252,68% | 289,61% |
Annualisiert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,55% | 13,14% |
| 3 Jahre | 4,73% | 3,55% |
| 5 Jahre | 6,06% | 7,15% |
| 10 Jahre | 7,24% | 7,97% |
| 15 Jahre | 8,77% | - |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 29.02.2024)
Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)
Branchen (Stand: 29.02.2024)
Assets (Stand: 29.02.2024)
Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine
Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine
Haftung übernehmen.
Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine
Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen
am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu
Kapitalverlusten kommen.
Quelle Fondsdaten: FWW 2024 
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die
Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).
© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt:
(1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder
weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind.
Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser
Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr
für künftige Ergebnisse.
Entwicklung: Another Dimension GmbH
