CTV-Strategiefonds Ausgewogen B
Anteilklasse
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Anlagegrundsatz
Ziel ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Investmentanteile, Aktien und aktienähnliche strukturierte Wertpapierprodukte, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf 60% des Vermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
CONSULTING TEAM Vermögensverwaltung AG
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | 4,24% | 2,63% |
| 1 Jahr | 13,18% | 7,97% |
| 3 Jahre | 16,55% | 3,16% |
| 5 Jahre | 23,72% | 15,20% |
| 10 Jahre | 41,90% | 33,58% |
| 15 Jahre | 80,76% | 92,30% |
Annualisiert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,18% | 7,97% |
| 3 Jahre | 5,24% | 1,04% |
| 5 Jahre | 4,35% | 2,87% |
| 10 Jahre | 3,56% | 2,94% |
| 15 Jahre | 4,03% | - |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 12.02.2024)
Länder / Regionen (Stand: 12.02.2024)
Assets (Stand: 12.02.2024)
Währungen (Stand: 12.02.2024)
Laufzeiten (Stand: 12.02.2024)
Ratingverteilung sonstige
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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine
Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen
am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu
Kapitalverlusten kommen.
Quelle Fondsdaten: FWW 2024 
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